2051 год. Юная и амбициозная Чу Нан-ён стоит на пороге своей мечты — стать частью первой долгосрочной экспедиции на Красную планету, где два с половиной десятилетия назад погибла её мать-астронавт. Жёсткий отбор в НАСА оказывается непреодолимым барьером, и провал теста возвращает её из США в родную Южную Корею. Но отказ от цели — не в её характере.
Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...