Терри Броган — звезда лос-анджелесской футбольной команды, чья карьера резко оборвалась из-за возрастного ценза. Оставшись без единственного источника дохода, он погружается в финансовую бездну, пока случайная встреча с Джейком Уизом, владельцем ночного клуба и старым знакомым, не сулит быстрый выход из кризиса.
В центре драмы 1981 года — противоречивый союз двух братьев, чьи призвания сталкиваются с жестокой реальностью. Офицер полиции Том Фергюсон (Роберт Дюваль) прибывает в провинциальный город, чтобы расследовать убийство молодой проститутки, тело которой жестоко рассечено. Здесь он встречает своего брата, монсеньера Десмонда Спелласи (Роберт Де Ниро), служившего в местном соборе.