Зимняя картина «Точка замерзания» переносит в суровые леса северной Миннесоты, где тихая жизнь пожилой вдовы Барб резко меняется из-за случайной встречи. Заблудившись во время рыбалки на озере Хилда, женщина натыкается на изолированный дом, где рядом с автомобилем замечает кровавый след, а сам хозяин — мужчина с пистолетом — даёт уклончивые объяснения.
Элоиз, провинциалка с одержимостью стилем и музыкой лондонского Сохо шестидесятых, приезжает в столицу учиться на модельера. Жизнь в шумном общежитии с токсичными соседками её угнетает, и она снимает комнату в старом доме у пожилой хозяйки. С первой же ночи в новом жилище девушка начинает испытывать странные, невероятно реалистичные видения: её сознание будто переносится в тело харизматичной...
Действие переносит нас в начало XX века. Бывший «человек-обезьяна» Джон Клитон III, граф Грейсток, уже много лет живёт в цивилизованном Лондоне вместе с женой Джейн. Его примитивная юность кажется далёким сном, пока жестокий план бельгийского капитана Леона Рома, действующего от имени могущественной горнодобывающей компании, не вынуждает его вернуться в Конго.