Древняя Русь, XII век. Молодой княжич Андрей Боголюбский, выросший в Византии, возвращается на родину с мечтой создать в Суздальской земле новый, процветающий центр всей Руси. Однако его отец, могущественный князь Юрий Долгорукий, видит в нем лишь исполнителя своей воли. Не согласившись с ролью вассала, Андрей объявляет себя самостоятельным владетелем, что становится началом ожесточенной...
Россия, XIII век. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско под предводительством хана Батыя движется дальше, но перед крепкими стенами Новгорода решает повернуть назад. Чтобы не оставлять врага в тылу, Батый разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и собраться у небольшого городка Козельска.