В глубине XIX века, на окраине мира, где кончается карта и начинается бескрайнее море, сталкиваются два абсолютно разных человека. Чон Як-чон — учёный-конфуцианец, сломленный государственной изменой и разлучённый с семьёй, приговорённый к ссылке на суровый остров Хыксан. Его спутник — Чхан-дэ, парень, чья жизнь разделена на два берега: днём он — искусный рыбак, покорный законам океана, а ночью...
Корейский исторический экшен, переносящий зрителя в самый переломный момент истории Чосона — конец XIX века. Страна, изолированная столетиями, оказывается на распутье: консервативные силы сопротивляются любым изменениям, в то время как могущественные соседи, Япония и Россия, усиливают давление, стремясь расширить сферы своего влияния.