Действие разворачивается в историческом Сиаме, где правление королевы Хиджо Лангказуки оказывается под угрозой внутреннего заговора. Принц Роэй, жаждущий власти, вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть сестру с престола. Их план включает захват голландского корабля, перевозящего мощное новое орудие, которое должно стать ключом к победе в грядущей войне.
Вит и Дэнг, прожившие семь лет в США, возвращаются в родной Бангкок и останавливаются в небольшом отеле в центре города. Для Вита обычный поход в бар за сигаретами и чашкой кофе оборачивается неожиданным знакомством с молодой девушкой по имени Плой, которая просит у него закурить. То, что начинается как короткая случайная беседа, быстро становится поворотным моментом в их с Дэнг семейной жизни.