В канун Рождества юная Клара, очарованная загадочным подарком — щелкунчиком, неожиданно оказывается в скрытом от глаз волшебном мире, состоящем из четырёх уникальных королевств. Каждое из них — от ледяных просторов Страны Снегов до цветущих лугов Страны Цветов и сладких фантазий Страны Сладостей — хранит свою красоту и тайны.
Спокойная жизнь маленького городка в США оказывается под угрозой из-за одного человека. Лиллиан, только что вернувшаяся домой после учёбы, в один миг превращается из обычной студентки в мишень для насильственных действий влиятельного Блэквэя. Осознав, что официальные власти либо не могут, либо не хотят ей помочь, она принимает рискованное решение — найти защиту у тех, кто не связан законами...