В трущобах Гонконга живёт мальчик Дики, чья жизнь — это цепочка унижений: насмешки в школе из-за дырявой обуви, найденной на свалке, презрение учителей и вечная нехватка самого необходимого. Его отец, простой рабочий на стройке, изо всех сил пытается дать сыну образование, но даже подгнившие яблоки для них — лакомый деликатес.
Бак, выросший в сиротстве, с детства лелеет мечту стать секретным агентом. Его мир рушится, когда он находит неопровержимые доказательства, что его отец, считавшийся пропавшим, на самом деле жив и связан с опасными делами. Решив разобраться, Бак отправляется на встречу, но вместо ответов получает шок: отец — шпион из Северной Кореи.