Гордон Смит — уверенный в себе почтальон, чья жизнь течёт размеренно, пока однажды он не соглашается присмотреть за Джеймсом, сыном своей соседки Стефани. Мальчик приходит не один, а вместе с необычным питомцем — умной и отважной собакой по кличке Спот, которая на самом деле является бывшим правительственным агентом.
Действие разворачивается в атмосфере тихого южного городка накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — замкнутый мальчик Уилл, чьим единственным кумиром является местный герой-бейсболист. Когда тот уходит на фронт, мальчик остается в полной изоляции. Родители, желая поддержать сына, дарят ему на день рождения неуклюжего щенка, который становится неожиданным проводником в...