Фильм погружает в закулисье американского стриптиз-клуба, где пять женщин пытаются совместить ночную работу с повседневными заботами. Днем они сталкиваются с бытовыми трудностями, мечтая выбраться на «светлый путь», чтобы не скурвиться физически и морально. Жасмин, одна из танцовщиц, в свободное время пишет стихи, ища в поэзии спасение от рутины.
Дикий Запад, 1880-е. В захолустном городке на границе с Мексикой работает салун, где Коди и её подруги — Кэт, Лори и Джун — вынуждены торговать телом. Их жизнь — сплошное унижение от грубых ковбоев и проезжих. Когда один из клиентов переходит границы жестокости, Коди в панике убивает его. Закон штата требует виселицы, и подруги, спасаясь от правосудия и мести, бросаются в бегство.
В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, ожившие по воле тёмных сил, начинают копать тоннель, чтобы проникнуть в мир людей. Среди них — кровожадный клоун, механический монстр и другие чудовища, жаждущие хаоса. Именно здесь оказываются полицейская Юдит Грей и её необычная спутница — уменьшенная до размеров куклы сестра Джинджер.