После ухода из мира клубной музыки бывший диджей Марк пытается начать новую жизнь, но его прошлое не отпускает. Когда полиция нанимает его для операции под прикрытием, он получает шанс не только очистить свое имя, но и вернуться на сцену. Его цель — проникнуть в тайную сеть, связанную с его главным соперником, который теперь контролирует нелегальные вечеринки и музыкальный черный рынок.
Мишель и Кати — пара, чей брак давно погряз в серой рутине. Финансовые проблемы и бытовые споры стерли всякое чувство близости, превратив общение в молчаливую войну. Но однажды обычная поездка по лесной дороге обрывается чудовищной аварией. Мишель, виня себя в происшествии, обнаруживает рядом с разбитой машиной два трупа, странным образом покрытых медом, а также огромного, явно голодного медведя.