Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...
Париж накануне весны 1940 года дышит истерическим весельем, пытаясь замедлить ход истории. В этой атмосфере богемных салонов и творческих споров встречаются Лоренс Уолтерс, уже добившийся успеха писатель, и Элена Мартин — мечтательница, которая тоже хочет писать, но пока её рука не находит собственного голоса.