Действие переносит нас в Венгрию XVI века, где Верховный Трибунал выносит приговор Элизавете Батори-Надашди — «Кровавой графине», обвиняемой в колдовстве и вампиризме. Среди её осуждённых слуг — польский дворянин Вальдемар Данински, заклеймённый как оборотень. Его судьба оказывается тесно переплетена с проклятием, которое неумолимо продолжает жить.
Великобритания, Первая мировая война. Молодой британский археолог и разведчик Томас Эдвард Лоуренс, обладающий глубоким пониманием арабской культуры, оказывается в центре геополитических интриг на Ближнем Востоке. Его миссия — объединить враждующие арабские племена для совместного восстания против турок-османов.