Действие разворачивается в Испании середины XIX века, в атмосфере дворцовых интриг и дуэлей, где шпага — не просто оружие, а язык чести и социального статуса. Фильм рассказывает историю Хайме Астарлоа, прославленного маэстро фехтования, чья жизнь построена на строгих правилах и безупречной репутации.
Аварийная посадка секретного военного самолета без опознавательных знаков в глухой итальянской долине становится точкой невозврата для тихого городка. Местные жители не подозревают, что из обломков выходят не выжившие, а нечто куда более опасное — существа, лишенные воли и жалости, движимые лишь жаждой уничтожения.