Действие разворачивается в 1962 году. Юрка-Барон, молодой и просчитавшийся в своём ремесле вор, только что совершил одну из своих самых рискованных квартирных краж в Ленинграде. С добычей в багаже он садится в поезд, направляющийся в Москву, где его ждёт встреча с человеком, чьё имя он давно пытался забыть. Эта поездка становится путешествием в прошлое, которое не отпускает.
Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг Мастера — писателя, сгорающего на энтузиазме, создающего провокационный роман о последних днях Иисуса Христа. За свою работу он оказывается в психиатрической клинике, лишенный свободы и иллюзий.
Война в Афганистане создала идеальные условия для теневых схем. В глубине «зелёной зоны», где по негласному соглашению не велись боевые действия, могущественный местный авторитет Карахан возводит под прикрытием производственный комплекс по выпуску наркотиков. Эта скрытая империя привлекает внимание американских спецслужб, которые развёртывают сложную операцию по захвату завода.