Действие разворачивается в мрачном, заброшенном городке Wormtown, где царит гнетущая атмосфера всеобщего недоверия и тайны. С приходом сумерек, из своих укрытий выползает нечто древнее и голодное, чьи корни уходят в мрачное прошлое поселения. Фильм мастерски создает чувство клаустрофобии и постоянной опасности, перенося зрителя в самое сердце кошмара, где каждый шорох в темноте может оказаться...
Сержант Джейк Россер — полицейский, чья жизнь давно свелась к работе и единственному настоящему другу, служебной собаке по кличке Эйс. Во время рейда на наркопритон происходит трагедия: напарник-овчарка погибает от пули, а Россер, охваченный гневом и болью, едва сдерживается от содеянного. Его карьера висит на волоске, а внутри — пустота и жажда мести.