В тихом городке существует зоомагазин, где обитает необычная обитательница — кошка с вечно недовольным выражением морды и ещё более мрачным характером. Она давно смирилась с тем, что её никто не захочет забрать, и презирает всех посетителей, пока в канун Рождества в магазин не входит девочка Кристал.
Молодому детективу Треверу Каннингему, чья внешность постоянно вызывает у окружающих снисходительное отношение, выпадает уникальный шанс изменить мнение о себе. Его отправляют на задание под прикрытием в престижную частную школу, где, по данным полиции, обосновалась хорошо организованная преступная организация.