Действие разворачивается в мрачном, обветшалом индустриальном городке в Пенсильвании, где сталелитейные заводы давно перестают быть источником жизни, а становятся символом отчаяния и безысходности. Фильм следует за Расселом Бэйзом, бывшим боксёром, чья жизнь уже налаживается после тюремного срока. Однако спокойствие рушится, когда его младший брат Родни, ветеран войны, бесследно пропадает...
Харпер Хаттон — имя, которое в театральных кругах ассоциируется с безупречными постановками. Годами она оттачивала мастерство, превращая сцены в волшебные миры песен и танцев, и теперь мечтает видеть свою дочь Мирабеллу на том же пути славы. Однако её амбиции сталкиваются с юношеским максимализмом Мирабеллы, которая влюбляется в Марко и, бросив репетиции, решает уехать с ним в Италию, едва не...