После странной автокатастрофы талантливый, но не совсем удачливый художник комиксов Стю finds himself в состоянии комы. Его душа отрывается от тела и попадает в загадочное царство Морфея — лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самый пугающий из них оказывается точной копией его последней творческой разработки — бесстыжей и похотливой...
Льюис Тегер ставит жестокую и стильную историю мести, где главные герои — ходячие контрасты. Холодный и безупречный профессионал Рэй (Сильвестр Сталлоне), бывший подрывник ЦРУ, живет по строгому кодексу и избегает эмоций. Его партнерша по опасной игре — Мэй (Шэрон Стоун), ослепительная и смертельно опасная женщина, годы затаивая ярость после убийства родителей.