В возрасте девяти лет Катарина «Кат» Мендоса становятся свидетелями жестокой расправы над её родителями. Чудом спасшись от наёмных убийц, она находит приют в Чикаго у дяди, который и готовит её к будущей жизни мстителя. Прошли годы, и Кат — уже виртуозная и безжалостная специалистка по ликвидации, действующая на контрактах.
Изабелла, профессионально выверенная и амбициозная, живёт по чётким правилам, пока один просчёт не ставит её карьеру и репутацию под угрозу. Её связь с начальником, вынужденно прерванная, становится личным крахом, заставляя пересмотреть приоритеты. В этот момент в её жизнь врывается Реми — человек, кажущийся полной противоположностью: безработный, неформальный, живущий в моменте.
Лето 1967 года. Легендарный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание от начальства. Его направляют в солнечный Рио-де-Жанейро, чтобы найти и изъять микрофильм, который ранее хранился у одного высокопоставленного нацистского преступника. Десять лет спустя после своих приключений в Каире, агент 117 вновь погружается в мир тайн и двойных игр, где каждая...