Анимационный фильм 1983 года переносит зрителя в мифические времена, где два древних королевства ведут бесконечную борьбу. Королевство льда, возглавляемое могущественным и злобным некромантом Некроном, с помощью черной магии постепенно захватывает земли огня, оттесняя его обитателей на юг. Силы повелителя огня Джарела истощены, и надежда на спасение rests на двух необычных героях.
Билли кажется, что у него есть всё: он популярен в школе, играет в баскетбол, его ждёт стипендия в колледже и есть милая девушка. Казалось бы, светлое будущее. Но за этим фасадом скрывается тёмная и невыносимая реальность — его опекает тётя Шерил, женщина с болезненной, всепоглощающей привязанностью.