Дэн Дарк, автор дешёвых криминальных романов, прикован к постели редким кожным заболеванием. В больнице его воображение, привыкшее создавать мрачные детективные миры, выходит из-под контроля. Окружающие — от медсестёр до таинственного незнакомца — внезапно начинают петь ему эстрадные хиты прошлых лет, а его собственная жена кажется причастной к исчезновению сценария его нового проекта «Поющий...
После программы защиты свидетелей бывший мафиози Винсент «Винни» и его скучный напарник из ФБР Барни переезжают в маленький городок в Калифорнии, выдав себя за обычных соседей. Винни, привыкший к блеску и криминальным авантюрам, с тоской вспоминает о прошлом, а Барни старается вписаться в скучную рутину провинциальной жизни.