В холодных стенах секретной американской лаборатории эпохи Холодной войны, среди шума машин и безликих коридоров, разворачивается необычная история. Элайза, молчаливая и одинокая уборщица, чей мир ограничен жестами и простыми радостями, случайно обнаруживает тайну самого опасного эксперимента — заточённого в резервуаре существа, напоминающего человека-амфибию.
Конец 1990-х. Брэндон Тина, трансгендерный мужчина, прибывает в безымянный городок в Небраске, мечтая начать жизнь с чистого листа. Его харизма, открытость и готовность постоять за себя быстро делают его частью местной компании подростков. Здесь он находит редкое для себя чувство принадлежности, дружбы и, что особенно ценно, — безграничной свободы быть собой.