История неожиданной и глубокой связи между двумя совершенно разными людьми, которые сталкиваются в необычных для обычной романтики обстоятельствах. Главный герой, молодой и обаятельный Джейми, работает фармацевтическим представителем, продающим препараты для лечения эректильной дисфункции — работа, которая заставляет его постоянно попадать в неловкие ситуации, но и даёт возможность знакомиться...
1870-е годы. Япония находится на перепутье: старая империя самураев с её кодексом чести и традициями отступает перед натиском современной цивилизации и западных технологий. В этот переломный момент в страну прибывает Нейтан Олгрен — опытный, но внутренно сломленный капитан армии США, нанятый для обучения императорских войск новым методам ведения войны.