1932 год. Японская империя уже много лет ведёт скрытую агрессию против Китая, и в Шанхае кипят не только подпольные заговоры, но и открытая борьба. Лидер местной группы сопротивления Чжан Мубай совершает дерзкую акцию — на праздничном банкете он и его люди расправляются с группой высокопоставленных японских военных.
Гонконг, 2017 год. Опытный полицейский Фок, спасая напарника в ходе рейда, получает тяжёлые травмы, а главный обвиняемый по делу уходит от ответственности из-за недостатка доказательств. Разочарованный системой, Фок принимает решение кардинально сменить поле деятельности, уходя из полиции в Министерство юстиции. Спустя семь лет упорной работы и обучения он достигает цели — становится прокурором.
Ло Чжилун, некогда востребованный гонконгский каскадёр, давно отошёл от дел. Теперь он с верным жеребцом по кличке Огонёк снимается с туристами на набережной, едва сводя концы с концами. Их мир рушится, когда местные коллекторы решают забрать коня в счёт долгов — но в отчаянной схватке отец и сын (в конном обличье) дают им жестокий отпор.
После громкого разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный и принципиальный офицер Дракон Ма получает неожиданное повышение — его назначают начальником полицейского округа. Эта честь оказывается ловушкой: чиновники, сомневающиеся в честности его предшественника, используют Дракона как пешку в сложной игре. Мастерски спланированная провокация приводит героя к аресту, лишая его свободы и звания.