В обычной американской старшей школе, где каждый пытается вписаться в строгие рамки популярности и соответствия, живут несколько подростков, которые чувствуют себя чужими. Их объединяет нечто большее, чем просто непонимание со стороны сверстников — это осознание своей уникальной сексуальной идентичности, которая делает их изгоями в глазах большинства.
Школа Херрингтона в штате Огайо — типичный пример американского учебного заведения с его иерархией, стычками между спортсменами, бунтарями и отличниками. Эта привычная рутина рушится в один миг, когда в классе появляется странная новая ученица, а позже — загадочная личинка, найденная на футбольном поле.