Джек — тюремщик, чья карера построена на помощи заключённым в получении условно-досрочного освобождения. Он считает себя «добрым» полицейским и примерным семьянином, пока не встречает Стоуна — осуждённого за соучастие в убийстве и поджоге. Стоун, циничный и расчётливый, видит в Джеке последний шанс на свободу и использует все доступные средства, включая жену, чтобы манипулировать тюремщиком.
В глухой части Национального парка США обнаруживает обломки космического корабля. Единственный выживший инопланетянин, выбравшись из люка, погибает на месте. Его необычная биологическая субстанция привлекает местных комаров, которые, упившись, претерпевают чудовищные мутации. Обычные насекомые вырастают до размеров птиц, обретают агрессивность и неутолимую жажду крови.