Жизнь Тайо Асано, осиротевшего в юности, вращалась вокруг его друга детства Муцуми Ёдзакура, которая всегда была его опорой. Эта привычная картина рушится, когда он случайно узнаёт её страшную тайну: Муцуми является главой древнего клана профессиональных шпионов, семья Ёдзакура. Её брат Кёитиро, бескомпромиссный и смертельно опасный боец, исполняет роль личного телохранителя, а его методы...
В суровой тундре, где ветер поёт песню о вечной мерзлоте, просыпается нечто древнее и непостижимое. Это существо, лишённое имени и формы, способное менять облик, как одежду, — от камня и мха до хищных зверей. Случайно обретя тело волка, оно сталкивается с человеческим миром в лице маленького, забытого всеми мальчика.