Пиппа и Томас, мечтая о тихом и уединенном месте, с радостью переезжают в просторную квартиру с видом на дома напротив. Их идиллию нарушает открытый балкон и большие окна соседнего дома, за которыми разворачивается жизнь привлекательной и страстной пары — Джулиана и Чарльза. Сначала это просто невольное наблюдение за чужой драмой, но любопытство быстро перерастает в привычку, а затем и в...
Современный Манхэттен, мир блеска и безразличия, где внешность — главная валюта. Кайл Кинг, богатый и ослепительно красивый, смотрит на мир свысока, пока злая ведьма-бомж не накладывает на него проклятие. Однажды утром он просыпается изуродованным, а его фото исчезают из соцсетей. Проклятие даёт ему год, чтобы кто-то полюбил его таким, какой он есть теперь, иначе он навсегда останется чудовищем.