Адаптация культового романа Джона ле Карре переносит в мрачный и запутанный мир британской разведки начала 1970-х. После провальной операции в Будапеште и подозрений в наличии «крота» на самом верху, в отставку уходит один из самых уважаемых оперативников, Джордж Смайли. Но его уход оказывается лишь прикрытием для самой секретной и опасной охоты внутри собственных служб.
Лондон, конец XIX века. Лоуренс Тэлбот, американский наследник древнего рода, вынужден вернуться на родину после смерти отца. Его мрачное поместье в поместье Блэкмур становится местом, где сталкиваются научный рационализм и древнее суеверие. Лоуренс начинает поиски пропавшего без вести брата, но расследование приводит его в лес, где обитает нечто ужасное.