Джез и Дилан — неразлучные друзья, выросшие в детском доме. Их общая мечта — создать большой приют для детей, оставшихся без родителей, и для этого им нужен один миллион долларов. Но честный путь к такой сумме кажется невозможным, и друзья выбирают хитрость. Они начинают с мелких афер, но быстро понимают: чтобы достичь цели, нужно играть по-крупному.
Британский остров во время Второй мировой войны. Жизнь молодой домохозяйки Люси, живущей в полном уединении вместе с мужем-военным, меняется в одночасье после сильного шторма. На берегу она обнаруживает едва живого незнакомца — человека, который не только физически изранен, но и явно скрывает свою истинную сущность.
Девятая картина о Джеймсе Бонде, снятая режиссёром Питером Хантом, представляет собой эпизод, где личная жизнь агента 007 выходит на первый план, впервые за всю франшизу. После неудачной попытки убийства на лыжных склонах, Бонд, преследуя своего заклятого врага Эрнста Ставро Блофельда, оказывается в живописной, но полной опасности Португалии.
1967 год. Холодная война достигает своей опасной кульминации, когда космические корабли США и СССР по неизвестной причине исчезают с орбиты. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, и единственный, кто может предотвратить катастрофу, — это Джеймс Бонд. Агент 007 получает задание, которое уводит его далеко от привычных европейских столиц — в сердце Японии.