Англия, середина 1980-х. Главный герой, одиннадцатилетний Уилл, растёт в семье, живущей по суровым религиозным нормам, где запрещена светская музыка, телевидение и любые «мирские» соблазны. Его мир, ограниченный правилами, кардинально меняется после встречи с Ли Картером — безбашенным, свободолюбивым одноклассником, который знакомит его с пиратской копией фильма «Рэмбо».
Дэмьену Каннингхэму семь лет. После смерти матери он, его девятилетний брат Энтони и их отец Ронни перебираются в тихий пригород, в новый дом у железной дороги. Мальчик, глубоко верующий и мечтательный, находит утешение в разговорах со святыми, которые появляются перед ним в его картонном домике. Однажды на его импровизированное жилище падает тяжелая сумка, оказавшаяся битком набитой деньгами...