Фильм Джона Макнотона 1991 года — это гротескная и мрачно-комичная история, где фантастика сталкивается с городским ужасом. Космический корабль, пилотируемый отталкивающим насекомоподобным существом, терпит крушение near Земле. Инопланетянин выживает, но его тело неспособно функционировать без головы.
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, учителя математики, который в 1980-х годах начал работать в школе Garfield High в Восточном Лос-Анджелесе. Его ученики — подростки из латиноамериканских семей, живущих в условиях бедности и уличного насилия, многие уже вовлечены в банды. Эскаланте, сам выходец из этого района, видит в них не «безнадёжных», а просто не реализовавших себя талантов.
Ник Рэндолл — суровый и одинокий наёмник, бывший агент ЦРУ, который мастерски выслеживает и доставляет преступников. Его метод — работа в одиночку, без свидетелей и лишних эмоций. Однако спокойная жизнь в Лос-Анджелесе резко обрывается, когда в городе появляется Аль-Рахим, беспощадный международный террорист с дьявольским замыслом.