Знаменитый американский кикбоксер Дэвид Слоун, прославившийся своей непобедимостью, получает приглашение принять участие в особом благотворительном турнире в самом колоритном городе мира — Рио-де-Жанейро. За блестящими пляжами и карнавальной суетой скрываются тени фавел, где разворачивается настоящая битва не только на ринге.
Действие разворачивается в небольшом приморском городке Ильеус на бразильском побережье в первой половине XX века, в эпоху бумка какао. В этот мир строгих правил и консервативных нравов врывается Габриэла — бедная, но полная жизни девушка без прошлого, чья непосредственность и чувственность кажутся вызовом всему укладу.