Действие разворачивается в мрачном Балтиморе, где опытный, но циничный детектив отдела по расследованию убийств получает назначение, которое ему не по душе — расследовать убийство пожилой еврейской женщины, владелицы небольшого магазина. Сначала воспринимая это как рутинное дело, он постепенно погружается в запутанную паутину событий, где за внешним простым ограблением скрывается нечто гораздо...
Психиатр Маргарет Форд, чья успешная практика и популярная книга не приносят ожидаемого удовлетворения, случайно сталкивается с ловким мошенником Майклом. Привлечённая его очарованием и философскими рассуждениями о природе обмана, она просит его обучить её тонкостям его ремесла, видя в этом материал для нового бестселлера.