Лондон становится полем тихой и смертельно опасной войны для агента британской разведки Джорджа Вудхауса. Получив тревожную информацию о появлении предателя внутри своей службы, он понимает, что под угрозой находится грифованный проект «Северус», суть которого остаётся засекреченной, но его компрометация может нанести ущерб национальной безопасности.
Англия, 1920-е годы. В тихом приморском городке Литлхэмптон после ужасов Первой мировой войны бурлит не менее ядовитая жизнь. Благородная и набожная Идит Суон становится жертвой анонимной кампании: ей приходят откровенно оскорбительные, наполненные бранью письма, одно за другим. Когда дело доходит до девятнадцатого, её отец, сэр, в гневе обращается в полицию, уверенный, что знает виновницу.