В руки к замкнутой работнице антикварного магазина Бёрд попадает старый фотоаппарат Polaroid. Первая безобидная фотография коллеги становится началом кошмара: парень вскоре погибает при загадочных обстоятельствах. На вечеринке, куда её затаскивает подруга, Бёрд замечает, что все обожают фотографироваться, но следующее изображение на её камере уже помечено тенью над головой хозяйки вечеринки.
В грязном, охваченном бандитским разгулом городе, где полиция продажна, а насилие стало нормой, живет одинокий бомж. Его мир — это картонная коробка и постоянная необходимость отбиваться от уличной нечисти. Но однажды, став свидетелем чудовищного преступления и увидев полное безразличие властей, он находит в себе решимость изменить правила игры.