Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, «паразите на теле Азии» — городе-призраке, где переплетаются судьбы беглых евреев, японских оккупантов, американских шпионов и местных криминальных авторитетов. Американский разведчик Пол Сомерс, работающий под легендой консульского сотрудника, прибывает в этот кипящий котел с единственной целью — тайно расследовать убийство своего наставника и...
Фильм Лунне Палмера, номинированный на «Оскар», переносит нас в начало 1960-х в провинциальную Англию. Главная героиня, 16-летняя Дженни, — способная ученица и талантливая виолончелистка, для которой путь в Оксфорд — единственный шанс на осмысленное будущее. Её мир, полный учебников и консервативных ожиданий, рушится после встречи с Дэвидом — обаятельным, вдвое старшим мужчиной.
Фильм погружает в замкнутый мир скорби и интеллектуального давления. Главная героиня, Кэтрин, годами жила в тени своего отца — гениального, но психически неуравновешенного математика. Его смерть не приносит облегчения, а лишь обнажает старые раны и страх перед собственным унаследованным талантом, который может привести к тому же безумию.