Фильм основан на реальных событиях, произошедших в маленьком городе Амарилло, Техас. Здесь, в глубине американского консервативного юга, мирное существование местной панк-сцены резко обрывается после убийства одного из её участников. Это преступление становится искрой, поджигающей уже тлеющие социальные противоречия.
Спецагент Тэд Груза, работающий на грани закона, сталкивается с почти невыполнимой задачей: проникнуть в закрытый мир влиятельного наркокартеля. Для этого он решается на рискованный маскарад и находит иденого кандидата — Тима Кирни, отчаянного ветерана, отбывающего срок. Условие простое: если Кирни безупречно изобразит погибшего наркобарона Бобби Зи, он получит свободу.