Фильм «До мозга костей» (1989) — это едкая и трогательная комедия о человеке, который, оказавшись на распутье, пытается переписать свою историю. Главный герой Зак — талантливый, но разбитый алкоголем писатель, живущий в Калифорнии на рубеже 80-х. Его единственная цель — заставить бывшую жену Рондой снова поверить в него.
Марк, талантливый, но бедный студент, с отчаянием узнаёт, что единственная стипендия в престижном Гарвардском университете предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает радикальное решение — с помощью специальных препаратов и грима временно превращается в чернокожего парня по имени Эй-Джей. Идея срабатывает, он получает стипендию и въезжает в новый мир, полный неожиданностей.