Чарли МакКензи — живущий в Сан-Франциско поэт-лирик с богатым воображением и склонностью к тревожным мыслям. Его романтическая жизнь сводится к нулю, пока в мясном магазине он не встречает Гариетту — девушку, кажущуюся воплощением его мечты. Их отношения развиваются стремительно, и Чарли, ослеплённый чувствами, делает предложение.
Майлс Поуп, талантливый, но неудачливый чернокожий актер, случайно становится обладателем опасной тайны босса мафии. Чтобы избежать неминуемой расправы, он обращается к гениальному визажисту, который превращает его в совершенно другого человека — белого. Эта радикальная смена личности становится не только способом выжить, но и неожиданным карьерным шагом: Майлс устраивается на работу киллером...