Фильм переносит зрителей в далёкую галактику, на лесную планету Эндор, где обитают маленькие существа эвоки. История начинается с аварийной посадки звездолета, в результате чего подросток Мэйс и его младшая сестра Синдел оказываются разлучены с родителями. Не зная, что делать, дети встречают местных лесных жителей — эвоков, которые становятся их верными союзниками.
В тихой провинциальной местности Новой Англии, где жизнь течёт размеренно и предсказуемо, внезапно рушится всё. Донна Трентон, молодая мать, и её маленький сын Тадд оказываются в ловушке, созданной невидимым и безжалостным врагом — бешенством. Их изолированный дом и старая машина становятся единственными убежищами от чудовищной метаморфозы, претерпевает верный семейный питомец, огромный...