Фильм «Баллада о маленькой Джо» — это пронзительная драма и необычный вестерн 1993 года, разворачивающийся в конце XIX века на фоне безжалостных пейзажей Монтаны. Главная героиня, образованная и благородная Жозефина Монаган, после рождения внебрачного сына сталкивается с жестоким социальным осуждением и изгнанием из своего круга.
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.