Джулия, жена скромного священника Генри из нью-йоркского квартала Гарлем, отчаянно цепляется за свой угасающий брак. Муж поглощён работой прихода, а она чувствует себя одинокой и нелюбимой. В отчаянии она молится о помощи, и её просьба услышана на небесах. В их жизнь врывается Дадли — харизматичный, весёлый и полный энтузиазма ангел, который принимается «улучшать» реальность по своему...
В центре мрачной сатиры Мартина Скорсезе — Руперт Папкин, самоуверенный и абсолютно бесталанный начинающий комик. Уверенный в своей гениальности, он одержим мечтой о славе и решает, что путь к ней лежит через выступление в самом популярном ночном телешоу. Его объектом покорения становится Джерри Лэнгфорд, легендарный и уважаемый ведущий, который становится жертвой навязчивых домогательств.