В меланхоличном путешествии по просторам Америки и Италии разворачивается история двух призраков современного общества. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму протеста против благополучного будущего. Майк, его напарник, — хрупкий и потерянный гомосексуалист, чья жизнь омрачена внезапными приступами нарколепсии, лишающими его контроля над...
Гас Ван Сент создаёт пронзительный портрет группы наркозависимых, чья жизнь превратилась в серию дерзких ограблений аптек. Для них это не просто способ добыть дозу, а ритуал, игра с правилами, где спасение — в суевериях: нельзя говорить о собаках, смотреться в зеркало задом наперёд, класть шляпу на кровать.