Идеальная жизнь молодожёв Алекса и Лизы, построенная на полном доверии и совместном времяпрепровождении, рушится в один миг. Сначала это лишь смутные перемены в поведении мужа, но быстро превращается в нечто гораздо более страшное. Алекс начинает утрачивать контроль над собой, его лицо, манеры, сама сущность становятся чужими.
35-летний Кэйси Дэвис ведёт тихую и незаметную жизнь бухгалтера, пока однажды ночью его не избивает банда мотоциклистов. После госпитализации, сломанный и униженный, он решает купить пистолет для защиты, но пока идут проверки, парень случайно попадает в заведение, где преподаёт карате. Брутальный и загадочный сэнсэй, играющий на эмоциях учеников, быстро замечает в Кэйси потенциал и принимает...