Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой Фрэнки ведут жизнь беглецов, постоянно переезжая, чтобы скрыться от агрессивного бывшего мужа Дэйви. Их новое пристанище — маленький шотландский городок Гринок. Чтобы защитить ребёнка от горькой правды о том, что отец его бросил, Лиззи годами поддерживает хрупкую иллюзию: она сама пишет Фрэнки письма от имени Дэйви, якобы служащего на судне «Аккра».
В захолустном шотландском городке, погрязшем в безработице и наркомании, разворачивается история шестнадцатилетнего Лиама. Его мать томится в тюрьме, отчим — жестокий наркобарон, а старшая сестра, сама почти ребёнок, вынуждена воспитывать маленького сына. Лиам, умный и колючий, но бессильный перед системой, месяцами избегает школы.
Лос-Анджелес 1950-х. В городе, где блеск Голливуда соседствует с тенью криминального подполья, два полицейских эпохи послевоенного ренессанса ведут параллельные, но вскоре переплетущиеся расследования. Бад Уайт, циничный и амбициозный детектив, готов пойти на сделку со совестью ради карьеры и признания. Эд Эксли, молодой и идеалистичный офицер, стремится очинить имя отца, погибшего на службе.