Италия, 1918 год. Последние месяцы Первой мировой войны. В армейском госпитале работает врач Стефано Дзордзи, чья задача — лечить физические и моральные раны солдат, включая тех, кто намеренно причиняет себе вред, чтобы не попасть на передовую. Его коллега Джулио, напротив, тайно помогает пациентам уклониться от службы, видя в этом акт гуманизма.
Зима 2010 года. В небольшом итальянском городке на традиционном карнавале, где жители переодеются в костюмы дьяволов, исчезает четырехлетний Томми Кончи. Пять лет поисков и подозрений разрушают жизнь его родителей: отца Мануэля, которого все считают виновным, и мать Линду, отчаянно цепляющуюся за надежду. Но однажды в полицию доставляют безымянного ребенка, найденного в лесу.