Действие комедии разворачивается в стенах американской старшей школы, где в воздухе витает особенное волнение — все готовятся к главному событию года, осеннему балу. В центре этой вселенной оказывается Джей-Джей Мэннерс, добрый, но очень худой и небольшого роста парень, который с первого взгляда влюбляется в Эллисон, самую популярную и привлекательную ученицу школы.
Том Савини, знаменитый мастер спецэффектов, дебютирует в качестве режиссёра с этой атмосферной лентой, где мистический ужас переплетается с элементами тёмного фэнтези. События разворачиваются после загадочной кончины русского оккультиста Карла Рамаревича, человека, посвятившего жизнь исследованию запретных знаний и поиску власти через тайные ритуалы.