Вторая часть трилогии Пэтера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, продолжает эпическое путешествие хоббита Бильбо Бэггинса и его спутников. После Narrow escape от троллей и орков отряд движется через мрачный Мордор к Лесной реке, где сталкивается с эльфами-лесными стражами. Их путь лежит через древний город Эсгарот к подножию Одинокой горы, где спрятаны сокровища предков гномов.
Хэллоуин — время страшных историй и вечеринок, но для Сары и двух подопечных детей эта ночка превратится в кошмар, выходящий за рамки обычного праздника. Пока все взрослые заняты своими делами, маленький Тимми находит в мешке с конфетами необычную видеокассету без этикетки. Уговоры детей оказываются сильнее сомнений, и девушка решает включить пленку, ожидая увидеть очередной низкобюджетный...